|
Citigroup поможет 100-процентной российской «дочке» турецкого банка Credit Europe Bank - Кредит Европа Банку - найти инвесторов на еврооблигации, которые предполагается разместить в текущем году. По мнению аналитиков, спрос на евробонды банка может оказаться высоким, учитывая отсутствие российских бумаг на международных рынках и повышенный интерес инвесторов к ним.
Кредит Европа Банк наймет Citigroup для проведения road-show, будущих встреч с инвесторами в Европе и Азии по выпуску своих еврооблигаций, рассказали РБК daily в Кредит Европа Банке, отметив, что Citigroup является единственным организатором выпуска еврооблигаций банка.
В банке сообщили, что привлеченные средства будут потрачены на общее развитие бизнеса. Однако раскрывать параметры эмиссии евробондов не стали. «Объем выпуска и прочие параметры пока не определены и будут зависеть от рынка», - отметили в Кредит Европа Банке. В Citi не стали комментировать условия соглашения.
По оценке аналитика ФК «Уралсиб» Дениса Порывая, срок размещения евробондов Кредит Европа Банком может составить до пяти лет, а объем займа - 200-300 млн долл. Аналитики также считают, что спрос на евробонды банка будет высоким. «Зарубежные инвесторы испытывают большое желание прикупить российские ценные бумаги, - говорит управляющий директор департамента инвестиционно-банковских услуг Росбанка Максим Орешкин. - Однако, за исключением редких случаев, не имеют такой возможности».
По словам г-на Орешкина, очень мало российских заемщиков выходят на зарубежные рынки, так как те условия, которые они могут получить на внутреннем рынке, выгоднее, чем условия на внешних рынках. «Это связано с политикой Банка России и тем уровнем процентных ставок, который сложился на внутреннем рынке в последнее время», - поясняет он.
«В связи с ситуацией вокруг Греции на рынках наблюдается некоторое охлаждение к рисковым бумагам, - говорит Денис Порывай. - Однако инвесторы по-прежнему смотрят на качественных заемщиков».
Кредит Европа Банк основан в 1997 году как банк со 100-процентным иностранным капиталом. Акционером банка с долей 95,96% является Credit Europe Bank N. V. (Голландия), конечным бенефициаром - турецкий бизнесмен Хюсню Мустафе Озегину. По данным РБК.Рейтинг на 1 января 2010 года, Кредит Европа Банк занимал 46-е место по размеру чистых активов (74,3 млрд руб.), 39-е место по размеру кредитного портфеля (34,3 млрд руб.), 71-е место по объему вкладов населения - 22,3 млрд руб.
Наталья СТАРОСТИНА
источник: |
