|
Первый транш суверенных еврооблигаций России может составить 3-5 млрд долларов, однако точный размер эмиссии будет определяться после приема заявок инвесторов по результатам роуд-шоу, сообщил источник знакомый с планами эмиссии еврооблигаций. «В планах стоит выпуск бондов на 3-5 млрд долларов, но пока точной цифры нет и быть не может, реакция инвесторов покажет, какой объем нужен рынку», - сказал собеседник РИА «Новости».
Россия начала road show (роуд-шоу) суверенных еврооблигаций 13 апреля во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене. 14 апреля встречи с инвесторами пройдут в Лондоне и Сингапуре, 15 апреля - в Гонконге, 16 апреля - в Бостоне, 19 апреля - в Лос-Анджелесе, 20 апреля - в Сан-Франциско, 21 - в Нью-Йорке.
Ранее замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак высказал предположение, что доходность суверенных еврооблигаций РФ может составить около 5% годовых, если ориентироваться на последнее крупное размещение корпоративных евробондов, проведенное ОАО «РЖД».
Компания в конце первого квартала 2010 года разместила 7-летние еврооблигации на сумму 1,5 млрд долларов со ставкой 5,739% годовых. Говоря о возможных сроках евробондов, он отметил, что если бы если бы он принимал решение, то это был бы выпуск классического бонда-десятилетки.
Ранее власти РФ выбрали организаторами выпуска суверенных еврооблигаций Barclays Capital, Citibank, Credit Suisse и «ВТБ Капитал».
Россия после десятилетнего перерыва в 2010 году планирует выйти на рынок внешних заимствований. В настоящее время предельный объем внешних заимствований на этот год запланирован на уровне 17,8 млрд долларов. Однако, как неоднократно сообщал Минфин РФ, фактический объем заимствований будет меньше.
источник: |
