|
Первый транш суверенных еврооблигаций РФ может составить 3-5 млрд долларов, однако точный размер эмиссии будет определяться после приема заявок инвесторов по результатам роуд-шоу, которое накануне началось в Европе и закончится 21 апреля в Нью-Йорке, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами эмиссии еврооблигаций.
Россия начала road show (роуд-шоу) суверенных еврооблигаций 13 апреля во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене. 14 апреля встречи с инвесторами пройдут в Лондоне и Сингапуре, 15-го - в Гонконге, 16-го - в Бостоне, 19-го - в Лос-Анджелесе, 20-го - в Сан-Франциско, 21-го - в Нью-Йорке.
Ранее замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак высказал предположение, что доходность суверенных еврооблигаций РФ может составить около 5% годовых, если ориентироваться на последнее крупное размещение корпоративных евробондов, проведенное ОАО «РЖД». Компания в конце I квартала 2010 года разместила 7-летние еврооблигации на сумму 1,5 млрд долларов со ставкой 5,739% годовых. Говоря о возможных сроках евробондов, он отметил, что если бы если бы он принимал решение, то это был бы выпуск классического бонда-десятилетки.
Ранее власти РФ выбрали организаторами выпуска суверенных еврооблигаций Barclays Capital, Citibank, Credit Suisse и «ВТБ Капитал».
Россия после десятилетнего перерыва в 2010 году планирует выйти на рынок внешних заимствований. В настоящее время предельный объем внешних заимствований на этот год запланирован на уровне 17,8 млрд долларов. Однако, как неоднократно сообщал Минфин РФ, фактический объем заимствований будет меньше.
источник: |
