|
Диапазон размещения акций группы компаний «Протек» в ходе IPO определен в 3,10-4,50 долларов, стоимость акционерного капитала Протека до завершения предложения и закрытой подписки составляет от 1,457 млрд до 2,115 млрд долларов, после размещения она оценивается в 1,657-2,315 млн долларов говорится в сообщении компании. Компания подтвердила, что рассчитывает привлечь порядка 400 млн долларов, предложение в зависимости от цены составит 88,9 - 129,0 млн акций.
Прайсинг состоится ориентировочно 27 апреля, сообщали ранее источники Reuters.
Половину от размещения получит сама компания за счет акций новой эмиссии, другую половину средств - ее акционеры, участвующие своими акциями в размещении.
На сегодняшний день собственником Протека является Вадим Якунин, который контролирует 96% ее акций, 4% принадлежат Gedeon Richter.
Компания ожидает, что в свободном обращении после IPO будет 17,3-24,1%.
«Ренессанс Капитал» и UBS Investment Bank являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами.
Президент группы Вадим Музяев ранее сообщил, что она планирует привлечь порядка 400 млн долларов, но отказался уточнить долю размещаемых акций компании.
источник: |
