|
Украина планирует начать 7 июля в Бостоне презентацию выпуска суверенных евробондов, номинированных в долларах, сообщили менеджеры инвестиционных фондов. Источники сказали, что 9 июля состоится встреча в Нью-Йорке, а завершится роуд-шоу 13 июля в Лондоне. По их словам, Украина хочет разместить десятилетние обязательства.
В середине июня украинский премьер-министр Николай Азаров сообщал, что правительство рассчитывает на макроэкономическую и финансовую стабилизацию, которая позволит стране на выгодных условиях разместить десятилетний еврозаем на сумму не менее 1,3 млрд долларов.
В середине мая Минфин избрал синдикат банков JP Morgan, Morgan Stanley и российский ВТБ лид-менеджерами внешнего госзайма в 2010 году.
В последний раз Украина выходила на рынок в 2007 году, разместив пятилетние бонды на 500 млн долларов с купоном 6,385% годовых. В 2008 году после роуд-шоу на индикативный объем в несколько сотен миллионов долларов власти отказались привлекать резко подорожавшие из-за глобального кризиса ресурсы.
Аналитики говорят, что в текущей рыночной ситуации стране вряд ли удастся удержать доходность на докризисном уровне и называют более реальным диапазон 7,5-8,5%.
Главный экономист украинской инвесткомпании Dragon Capital Елена Белан полагает, что успешному размещению займа будет способствовать возобновление программы сотрудничества с Международным валютным фондом.
Власти Украины испытывают дефицит финансирования после рекордного за последние 15 лет падения экономики страны в 2009 году (на 15,1%). Из-за затянувшихся переговоров с МВФ Киеву пришлось отложить на июль выпуск евробондов, планировавшийся до конца июня. Назначенное в марте новое правительство Украины стремится возобновить сотрудничество с фондом, который в ноябре 2009 года заморозил предыдущую двухлетнюю программу из-за отсутствия консенсуса предыдущих властей в вопросе государственных финансов.
За год действия этой программы Киев получил около 10,5 млрд долларов из предусмотренных на весь период 16,4 млрд долларов. «Мы надеемся, что решение о возобновлении программы МВФ будет принято в ближайшие недели. При условии сохранения текущей ситуации на внешних рынках это позволит правительству разместить новый выпуск суверенных еврооблигаций в короткие сроки и на более выгодных условиях»,- сказала Белан.
источник: |
