В пятницу глобальные площадки большую часть дня сохраняли позитивный настрой, продолжая отыгрывать новости о принятии ЕЦБ решения усилить поддержку финансового сектора как посредством увеличенного масштаба выкупа гособязательств, так и непосредственно через предоставление кредитных ресурсов, причем долгосрочных, отмечает аналитик НОМОС-БАНКа Ольга Ефремова. Кроме того, инвесторов порадовала статистика по американскому рынку труда, в частности, рост количества занятых в непроизводственном секторе составил103 тыс. (при ожидании увеличения на 60 тыс.). Также довольно неплохо ситуация сложилась и по остальным сегментам: в частном секторе рост составил 137 тыс. (прогноз - 90 тыс.), хотя в промышленности продолжился спад – «-13 тыс.» при ожиданиях его отсутствия.

Однако удержаться на позитивной волне, поддерживающей впечатляющие переоценки, не удалось. Снова серия сообщений от рейтинговых агентств принесла значительную порцию разочарований. Так, агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг британских банков Lloyds и Royal Bank of Scotland, заявив, что Банку Англии придётся продолжать оказывать поддержку наиболее значимым финансовым организациям. Одновременно с этим агентство уменьшило долговые рейтинги девяти португальских банков. Совокупность этих факторов изрядно ограничило позитив инвесторов, и «плюс» европейских индексов ограничился диапазоном от 0,2% до 0,5%. Американским фондовым площадкам и вовсе не удалось остаться в зоне роста после новостей о том, что Fitch понижает рейтинги Испании (до «AA-» с «AA+») и Италии (до «A+» с «АA-»), при этом прогнозы по рейтинговым оценкам остаются «Негативными». В отношении Португалии Fitch приняло решение пока оставить рейтинг на уровне «ВВВ-», но без исключения его из списка на возможное понижение – все будет зависеть от конечных результатов программы по оптимизации госрасходов, а также от того, как Португалия будет выполнять обязательства перед ЕС И МВФ. Так, если в первой половине торговой сессии американские индексы демонстрировали уверенный рост, отыгрывая макростатистику, но по итогам торгов потери составили от 0,2% до 1,1%.

Несмотря на то, что рисковые активы не показали положительной переоценки, по «защитным» позициям также не наблюдалось ценового роста. В частности, доходности казначейских обязательств США демонстрировали рост под влиянием отчета по рынку труда, хотя европейские проблемы выступали серьезным ограничителем для более существенной переоценки. Доходность 10-летних UST за пятницу выросла до 2,08% («+9 б.п.»), хотя максимум был в районе 2,12% после выхода макростатистики об изменениях численности занятых.В европейских госбумагах ситуация складывалась в пользу «защитных» бондов Германии, здесь после роста доходностей на волне общего позитива по 10-летним бумагам до 2,03% годовых наблюдалось снижение доходности к закрытию, до 2% - после новостей от рейтинговых агентств. Что касается бондов Италии и Испании, то они пока не успели отыграть новости и, скорее всего, какие-либо заметные движения и возросшие требования к рисковым премиям мы сможем наблюдать сегодня.В США сегодня выходной, приуроченный к празднованию Дня Колумба, при этом в Европе ожидается довольно плотный поток индивидуальных страновых отчетов, которые могут влиять на довольно невыразительное общее рыночное настроение. Не исключено, что в ближайшие дни основное внимание будет сфокусировано на обсуждениях использования Европейского фонда финансовой стабильности. Кроме того, на повестке дня остается обсуждение очередного транша финансовой помощи Греции, которая ранее заявляла о том, что «средств в бюджете хватит лишь на первую декаду октября».