Рынок сантехники в России и регионах
25.05.2011 00:46
Рынок сантехники в России и регионах 4.0 из 5 на основе 1 голосований.

Рынок сантехники в России и регионахРоссийский рынок сантехнического оборудования, как показывает исследование информационного агентства КредИнформ «Рынок санитарно-технического оборудования (сантехники) в России и регионах», начинает восстанавливаться после кризиса, отметившегося спадом в производстве и продажах.

Наиболее стабильным сегментом рынка сантехники по итогам 2006-2010 гг. является рынок санкерамики: среднегодовой темп прироста емкости рынка в стоимостном выражении за рассматриваемый период составил порядка 11%. Аналогичный показатель по сегменту металлической сантехники составил 3,2%, при этом рост производства осуществляется в основном за счет ванн из черных металлов.

Интересно, что в товарной группе ванн стремительно растет доля акриловых изделий. Сегмент полимерной сантехники, представленный акриловыми ваннами, душевыми кабинами и уголками, в целом является наиболее динамично развивающимся на российском рынке сантехники. Однако подавляющая часть спроса удовлетворяется за счет импортных поставок.

Качество сантехники определяет качество жизни. Лучшая сантехника от популярных производителей позволяет обустроить быт по доступной цене. Магазин сантехники в Санкт-Петербурге предлагает огромный выбор санфаянса, душевых кабин, ванн чугунных и акриловых, смесителей и водонагревателей. Поставка сантехники осуществляется на територии Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Сегмент смесителей также в основном представлен импортными производителями (порядка 80% от общего объема рынка). Причем усиливающееся влияние импорта (в среднем на 30% ежегодно в 2006-2010гг.) вследствие конкурентных преимуществ зарубежной продукции приводит к снижению отечественного производства (в среднем на 10% в год за аналогичный период).

Маркетинговый обзор по своему содержанию структурирован по пяти разделам. Причем для удобства восприятия все результаты исследования и анализа данного рынка в обобщенном виде сведены во вступительной части отчета под названием резюме: портрет /профиль/ рынка.

Данная форма представления позволяет специалисту сразу получить ответы на ключевые вопросы, а в содержании последующих разделов - более подробную информацию о профиле рынка, которая в результате использования маркетинговых методов сбора и анализа данных позволила экспертам Агентства сформулировать приведенные в резюме цифры, факты, аргументы и выводы.

Первый раздел посвящен описанию общего состояния рынка, в частности: текущей ситуации; тенденциям; факторам развития; темпам роста; структуре рынка; сегментации; предпочтениям, спросу и предложению; влиянию кризисных процессов в России; существующим проблемам и рискам, а также роли государства. Анализ состояния рынка позволил определить его размеры в стоимостном выражении в сегментах санитарной керамики и металлической сантехники.

Более подробно бизнес-процессы рынка раскрываются в последующих подвопросах первого и второго раздела, а именно: ведущие производители; маржинальность отрасли; степень конкуренции среди участников; производственные показатели; оптовые продавцы; особенности спроса и ценообразования; особенности поведения потребителей при покупке сантехники.

По результатам оценки участников рынка в обзоре представлены их ключевые финансовые оценочные показатели, что позволяет в определенной степени понять эффективность и результативность их финансово-хозяйственной деятельности. Результаты финансового анализа представлены за последние несколько лет по следующим группам: ключевые показатели прибыли; коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости; коэффициенты рентабельности и деловой активности.

Анализ внешнеторгового оборота исследуемой продукции, а также контрагенты (поставщики, получатели, изготовители), виды поставляемого товара и его объемы в стоимостном и натуральном выражениях представлены в третьем разделе.

Кроме того, рассмотрены общие перспективы дальнейшего развития рынка; представлены прогнозы по базовому, оптимистичному и пессимистичному вариантам развития по таким показателям, как средняя цена, емкость, объемы производства, импорта и экспорта на 2011 и последующие три года. Данные аспекты включены в четвертый раздел маркетингового обзора.

Краткая информация по крупнейшим компаниям рынка представлена в пятом разделе. Причем, использование собственной базы данных компаний, доступной также в on-line, позволило более подробно раскрыть бизнес (коммерческую) информацию на ряд ведущих участников рынка, как юридических лиц, дополнив ее балансом (форма №1), отчетом о прибылях и убытках (форма №2), а также ключевыми оценочными показателями финансово-хозяйственной деятельности фирмы за последние пять лет.

Бизнес (коммерческая) информация включает: статус компании; организационно-правовую форму; дату основания; данные о регистрации и уставном капитале; учредителей, руководство; виды деятельности по регистрационным документам и фактически; количество сотрудников; годовые обороты; объемы импорта и экспорта в стоимостном выражении; претензии по платежам; максимально возможный кредит.

Содержание исследования "Рынок санитарно-технического оборудования (сантехники) в России и регионах"

Резюме: портрет /профиль/ рынка 4
1. Общеэкономическое состояние рынка санитарно-технического оборудования 9
1.1. Общее состояние рынка, его размеры и темпы роста 9
Сегмент санфаянса 10
Сегмент металлических санитарно-технических изделий 13
Сегмент ванн 16
Сегмент душевых кабин и поддонов 17
Сегмент смесителей 17
1.2. Факторы развития отраслевого рынка 18
Общеэкономическое состояние в России 18
Объемы вводимого нового жилья 19
Реальные располагаемые доходы населения 23
Объемы ипотечного кредитования 24
Выполнение государственной стратегии развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года 25
Государственные стандарты и технические условия 26
Таможенное регулирование 27
1.3. Основные виды продукции рынка и их классификация 28
1.4. Сегментация отраслевого рынка 31
1.5. Ведущие российские и зарубежные участники рынка сантехники 32
1.6. Действующие гильдии, ассоциации, объединения 39
1.7. Ключевые события на российском рынке сантехники за последний год 41
1.8. Существенные проблемы и риски на рынке сантехники 44
1.9. Роль государства на рынке сантехники 47
2. Особенности рынка санитарно-технических изделий и основные тенденции изменения его компонентов 49
2.1. Ведущие производители на рынке сантехники в России 49
1) Крупнейшие производители керамических санитарно-технических изделий и экспертный анализ основных показателей их финансово-хозяйственной деятельности 49
2) Крупнейшие производители металлических санитарно-технических изделий и экспертный анализ основных показателей их финансово-хозяйственной деятельности 59
3) Крупнейшие производители полимерных санитарно-технических изделий и экспертный анализ основных показателей их финансово-хозяйственной деятельности 66
2.2. Степень конкуренции и характеристика интеграционных процессов на рынке среди действующих и потенциальных участников 71
2.3. Производственные показатели на рынке санитарно-технической продукции 72
1) Производство санитарно-керамических изделий 72
1.1) Производство унитазов 80
1.2) Производство смывных керамических бачков 83
1.3) Производство керамических умывальников 86
1.4) Производство керамических писсуаров 88
2) Производство металлических санитарно-технических изделий 91
2.1) Производство ванн чугунных и стальных эмалированных 96
2.2) Производство металлических раковин и моек 99
3) Производство полимерных санитарно-технических изделий 103
3.1) Производство акриловых ванн 107
3.2) Производство пластмассовых смывных бачков 109
4) Производство санитарно-технической арматуры 110
4.1) Производство металлической санитарно-технической арматуры в России в 2010 году 110
4.2) Производство кранов-смесителей для умывальников в России в 2010 году 113
4.3) Производство сантехнической арматуры и гарнитуры из цветных металлов в России в 2006-2009гг 116
4.4) Производство кранов-смесителей в России в 2006-2009гг 117
2.4. Особенности спроса и ценообразования на рынке сантехники в России 119
2.5. Крупнейшие оптовые продавцы санитарно-технических изделий 124
2.6. Особенности поведения потребителей при покупке сантехники 134
3. Характеристика внешнеторгового оборота отраслевого рынка 136
3.1. Общие импортные и экспортные характеристики санитарно-технической продукции (ванн, раковин, унитазов, смывных бачков, умывальников, писсуаров, биде, душевых поддонов из различных материалов) 136
3.2. Ведущие отечественные и зарубежные операторы внешнеторгового оборота 141
1) Ведущие отечественные и зарубежные операторы внешнеторгового оборота санитарно-технических изделий из пластмассы 141
А. Импорт санитарно-технических изделий из пластмассы (ванн, раковин, унитазов, сливных бачков, душевых поддонов и аналогичных изделий - товарная группа кодов ТН ВЭД 3922) в Россию в 2010 году 141
Б. Экспорт санитарно-технических изделий из пластмассы (ванн, раковин, унитазов, сливных бачков, душевых поддонов и аналогичных изделий - товарная группа кодов ТН ВЭД 3922) из России в 2010 году 144
2) Ведущие отечественные и зарубежные операторы внешнеторгового оборота санитарно-технических изделий из керамики 147
А. Импорт санитарно-технических изделий из керамики (раковин, умывальников, консолей раковин, ванн, биде, унитазов, смывных бачков, писсуаров и аналогичных изделий - товарная группа кодов ТН ВЭД 6910) в Россию в 2010 году 147
Б. Экспорт керамических санитарно-технических изделий (раковин, умывальников, консолей раковин, ванн, биде, унитазов, смывных бачков, писсуаров и аналогичных изделий - товарная группа кодов ТН ВЭД 6910) из России в 2010 году 149
3) Ведущие отечественные и зарубежные операторы внешнеторгового оборота санитарно-технических изделий из черных металлов и коррозионностойкой стали 153
А. Импорт санитарно-технических изделий из черных металлов и коррозионностойкой стали (ванн, раковин, умывальников - товарная группа кодов ТН ВЭД 7324) в Россию в 2010 году 153
Б. Экспорт санитарно-технических изделий из черных металлов и коррозионностойкой стали (ванн, раковин, умывальников - товарная группа кодов ТН ВЭД 7324) из России в 2010 году 156
3.3. Общие импортные и экспортные характеристики санитарно-технической арматуры (смесительных кранов, кранов, клапанов, вентилей для раковин, умывальников, ванн) 159
3.4. Ведущие отечественные и зарубежные операторы внешнеторгового оборота санитарно-технической арматуры 163
А. Импорт санитарно-технической арматуры (товарные группы кодов ТН ВЭД 8481801100 и 8481801900) в Россию в 2010 году 163
Б. Экспорт санитарно-технической арматуры (товарные группы кодов ТН ВЭД 8481801100 и 8481801900) из России в 2010 году 166
4. Перспективы развития отраслевого рынка 170
4.1. Общие тенденции на рынке санитарно-технической продукции 170
4.2. Прогноз развития рынка (по объему производства, средним ценам (тарифам), объемам импорта и экспорта, емкости) на период 2011-2014 гг. 173
1) Объем производства санитарно-технической продукции в России 174
2) Импортные поставки санитарно-технической продукции в Россию 177
3) Экспортные поставки санитарно-технической продукции в Россию 180
4) Прогноз средних цен (тарифов) на санитарно-техническую продукцию 183
5) Емкость рынка санитарно-технической продукции 185
5. Ведущие компании на российском рынке санитарно-технических изделий и их краткая характеристика 188
5.1. Профили ведущих российских производителей сантехнической продукции 188
5.2. Ведущие операторы оптовой торговли сантехникой в России 225
5.3. Основные операторы внешнеторгового оборота сантехнических изделий 229
Заключение  242
Приложение 1. Сегментация российского рынка санитарно-технических изделий 247
Приложение 2. Государственные стандарты и технические условия на санитарно-техническую продукцию в России 253
Приложение 3. Импортные пошлины на санитарно-техническую продукцию  256