ОАО «Сбербанк России» сообщает об успешном закрытии сделки по привлечению синдицированного кредита объемом 1,2 млрд долларов США. Ведущими организаторами и букраннерами кредита выступили The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Barclays Capital, BNP Paribas, Citibank N.A., HSBC Bank plc, ING Bank N.V. и J.P. Morgan. В свою очередь, ведущими организаторами стали Bank of America Securities Limited и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd. В качестве организатора выступил Goldman Sachs. Координатором и платежным агентом синдицированного кредита является Barclays Capital. Срок сделки – 3 года с единовременным погашением в конце срока, процентная ставка по кредиту составила ЛИБОР+150 бп.
Кредит был переподписан, несмотря на сложную рыночную ситуацию. Вместе с тем Сбербанк России принял решение о проведении сделки на сумму 1,2 миллиарда долларов США, что обеспечило существенное снижение долей участия банков в кредите. Ценовые параметры кредита являются рекордными в текущих рыночных условиях и соответствуют условиям предыдущего синдицированного кредита для Сбербанка России, реализованного в декабре 2010 года. Успех данной сделки подчеркивает важность партнерских отношений Сбербанка России и ведущих финансовых институтов Европы, Америки и Азии.
